A quinta-feira começa e o clima nos mercados nesta quinta é de expectativa contida, com foco nos dados do emprego nos EUA, na decisão de juros da Europa e nas negociações fiscais no Brasil.
No exterior, os investidores reavaliam os riscos após a criação de apenas 37 mil vagas no setor privado dos EUA, a menor marca em mais de dois anos, enquanto o Livro Bege do Fed foi divulgado na véspera.
Já na Europa, o Banco Central Europeu deve anunciar nesta manhã novo corte de 25 pontos-base na taxa de juros.
No Brasil, o foco segue na revisão da alta do IOF e nas negociações para conter o impacto fiscal, enquanto o STF retoma julgamento que pode mudar a responsabilização das plataformas digitais.
O dólar sobe, o minério recua e o Ibovespa busca recuperação após cair na véspera.
Brasil: IOF segue no radar, mercado monitora ajuste e julgamento do STF sobre plataformas
O impasse sobre o IOF continua no centro da agenda doméstica.
O governo discute com o Congresso medidas para conter despesas com o Fundeb e cortar benefícios fiscais como forma de substituir o aumento da alíquota de 5% sobre aportes mensais acima de R$ 50 mil em VGBLs.
O ministro Fernando Haddad informou que submeteu uma proposta aos presidentes do Senado, mas a medida só será tornada pública na semana seguinte.
O mercado também acompanha com atenção o julgamento no STF sobre o Artigo 19 do Marco Civil da Internet.
A Corte avalia se as plataformas digitais devem ser responsabilizadas já a partir de notificações de usuários, sem necessidade de ordem judicial. Atualmente, a responsabilização ocorre apenas após decisão da Justiça.
Na atividade econômica, o setor de serviços contraiu pelo segundo mês consecutivo em maio, segundo o PMI divulgado nesta quarta-feira (4), embora o recuo tenha sido menos intenso que em abril.
Na cena corporativa, destaque para o lucro de R$ 4,9 bilhões da Caixa no 1º trimestre, alta de 71,5% em relação ao mesmo período de 2024, e para o lançamento do edital do FIP de Corporate Venture Capital com até R$ 500 milhões em recursos da Petrobras, BNDES e Finep.
Exterior: emprego decepciona nos EUA, BCE deve cortar juros e tensões comerciais persistem
Nos Estados Unidos, os dados do ADP mostraram criação de apenas 37 mil empregos no setor privado em maio, muito abaixo do esperado.
O número reforça o sinal de desaceleração da economia, já captado pelo PMI de serviços do ISM, que apontou contração no setor pela primeira vez em quase um ano.
A divulgação do Livro Bege pelo Federal Reserve também refletiu um cenário de atividade morna, com a maioria dos distritos reportando crescimento “modesto ou nenhum”.
Ainda hoje, o mercado aguarda os pedidos semanais de auxílio-desemprego, enquanto o payroll de maio, na sexta-feira, poderá redefinir as apostas sobre os próximos passos do Fed.
Na Europa, o Stoxx 600 subia 0,38% pela manhã, à espera do anúncio do BCE, que deve cortar os juros em 25 pontos-base.
A inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro recuou abaixo da meta de 2%, e o comissário de Comércio da UE afirmou que as negociações tarifárias com os EUA estão “aceleradas”.
Na Ásia, os mercados fecharam mistos. O Nikkei caiu 0,51% (37.554,49 pontos), enquanto o Kospi subiu 1,49% (2.812,05 pontos) após a vitória da oposição na Coreia do Sul.
O Hang Seng avançou 1,07% e o Xangai Composto teve leve alta de 0,23%.
Commodities e ativos: petróleo estável, ouro avança, minério recua e bitcoin cai
O petróleo opera estável nesta manhã. O WTI é negociado a US$ 62,88 (+0,05%) e o Brent a US$ 64,92 (+0,11%).
O ouro sobe 0,55%, a US$ 3.396,56 a onça-troy. O minério de ferro recua 0,14% em Dalian, cotado a 701 iuanes (US$ 97,59).
O bitcoin opera em baixa de 0,38%, negociado a US$ 104.639,00.
Último pregão: Ibovespa cai 0,40%, dólar sobe e BEEF3 despenca 7,13%
Na quarta-feira (4), o Ibovespa caiu 0,40%, aos 137.001 pontos. O volume financeiro somou R$ 16,8 bilhões.
O dólar comercial subiu 0,17%, encerrando a R$ 5,6455, enquanto o euro avançou 0,54%, a R$ 6,4412. O IFIX recuou 0,18%, aos 3.447,92 pontos.
As maiores altas do dia foram MRVE3 (+6,86%), COGN3 (+4,65%), YDUQ3 (+4,39%), EMBR3 (+4,06%) e WEGE3 (+3,50%).
Na ponta negativa, destaque para BEEF3 (–7,13%), SMTO3 (–5,39%), PETZ3 (–3,69%), ASAI3 (–3,04%) e PETR3 (–2,91%).
Em Wall Street, os índices fecharam sem direção única, refletindo a cautela diante dos dados fracos de emprego e das incertezas comerciais.
O Dow Jones recuou 0,22%, aos 42.427,74 pontos. O S&P 500 teve leve alta de 0,01%, aos 5.970,81 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 0,32%, aos 19.460,49 pontos.
Abertura de Mercado | 05-06 | Emprego fraco nos EUA, corte do BCE e incerteza fiscal local
A quinta-feira começa com investidores digerindo dados fracos do emprego americano, expectativas sobre o corte de juros na Europa e indefinições fiscais no Brasil.
A cautela deve prevalecer até a divulgação do payroll, com o mercado operando em compasso de espera diante de um cenário ainda pressionado por incertezas locais e externas.